Von Solana zu Ethereum-Skalierung: Orcas Langfriststrategie und $ORCA-Ausblick

I. Projekteinführung

Orca ist derzeit die vertrauenswürdigste dezentrale Börse (DEX) auf Solana und Eclipse, entwickelt von erfahrenen Praktikern im DeFi-Bereich, mit dem Ziel, Händlern und Liquiditätsanbietern (LPs) das beste Handelserlebnis zu bieten. Orca verwendet das Centralized Liquidity Automated Market Maker (CLMM) Protokoll, das leistungsstarke Funktionen bietet und Handelsfunktionen wie das User Experience Constant Product ermöglicht. Orca konzentriert sich darauf, eine benutzerfreundliche Handelsumgebung für Händler und Liquiditätsanbieter (LPs) mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen sowie für Ökosystementwickler bereitzustellen.

Orcas Mission ist es, die Art und Weise, wie Vermögenswerte gehandelt werden, zu verändern, indem es den Weg in der Liquiditätsbereitstellung anführt. Die Plattform ist bestrebt, die Transaktionseffizienz und Transparenz zu verbessern, das Spektrum handelbarer Vermögenswerte zu erweitern und die Koordination und den Fluss von Kapital weltweit zu fördern. Orcas ultimatives Ziel ist es, nicht nur die Mainstream-Liquiditätsschicht auf Solana zu werden, sondern auch das traditionelle Finanzsystem zu verbinden, die Transformation des gesamten Finanzsystems zur Blockchain zu fördern und effizientere Methoden für den grenzüberschreitenden Kapitalfluss zu schaffen.

Orcas Kernphilosophie basiert auf drei Aspekten: "Professionalität, Prinzipien und Spaß". Die Plattform legt den Fokus darauf, die Nutzer an erster Stelle zu setzen, um sicherzustellen, dass sowohl Anfänger als auch erfahrene Nutzer ein bequemes Erlebnis genießen können; sie hält sich an Transparenz und Sicherheit, es gab vier Jahre in Folge keine Hackerangriffe; gleichzeitig wird die Gemeinschaftsbeteiligung betont, indem Spaß zur Innovation hinzugefügt und die Benutzererfahrung verbessert wird. Seit 2021 hat sich Orca zu einem der führenden DEXs im Solana-Ökosystem entwickelt und hält stets an Innovation und Integrität fest.

 

II. Projekt-Highlights

1. Innovativer zentralisierter Liquiditätsmechanismus (CLMM)

Orca verwendet das Centralized Liquidity Automated Market Maker (CLMM) Modell, das es Liquiditätsanbietern ermöglicht, Kapital innerhalb spezifischer Preisspannen zu konzentrieren, was die Kapitaleffizienz erheblich verbessert. Im Gegensatz zu traditionellen konstanten Produktmarkt-Machern (CPMM) kann Orcas CLMM Liquiditätsanbietern helfen, höhere Renditen zu erzielen und gleichzeitig den Slippage für Händler zu reduzieren, insbesondere bei Block-Trades, wo Händler bessere Preise und weniger Preisschocks genießen können.

2. Optimierung des Whirlpool-Liquiditätsmechanismus

Orcas Whirlpool-Modell ermöglicht es Liquiditätsanbietern, Liquidität innerhalb spezifischer Preisspannen zu konzentrieren, und durch diesen zentralisierten Liquiditätsmechanismus werden eine höhere Kapitalnutzung und potenzielle Renditen erreicht. Das Whirlpool-Modell löst das Kapitaleffizienzproblem in traditionellen AMM-Modellen, sodass Händler niedrigeren Slippage und bessere Handelspreise genießen können, insbesondere bei großen Marktschwankungen, und bietet ein stabileres Handelserlebnis.

3. Niedriger Slippage und effizientes Handelserlebnis

Der CLMM-Mechanismus der Orca-Plattform gewährleistet niedrigen Slippage und effizienten Handel, insbesondere bei großen Transaktionen, die Preise nahe den Erwartungen bieten können. Die Plattform integriert auch das Jupiter-Preisvergleichstool, um Händlern zu helfen, den besten Preis für den Handel sicherzustellen, und so eine effizientere Marktverbindung und niedrigere Handelskosten zu erreichen. Dies macht Orca zu einer effizienten Handelsplattform, die für Handelsbedürfnisse jeder Größe geeignet ist.

4. Cross-Chain-Erweiterung und Layer-2-Kompatibilität

Im Jahr 2024 expandierte Orca zu Eclipse, einer Plattform, die Layer-2-Skalierungslösungen für Ethereum bietet, während die Solana Virtual Machine (SVM) zur Ausführung von Smart Contracts eingesetzt wird. Durch diese Cross-Chain-Erweiterung kann Orca Liquidität für eine breitere Palette von Blockchain-Nutzern bereitstellen und die Interaktion zwischen den Solana- und Ethereum-Ökosystemen unterstützen. Dies ermöglicht es Orca, nicht nur lokale Vermögenswerte auf Solana zu bedienen, sondern auch mehr Blockchains und traditionelle Finanzsysteme zu verbinden.

erhalten insgesamt 20 % der Token, 9,6 % für private Verkäufe und 4,3 % für Mehrwert- und Beraterklassen. Alle Teammitglieder, Berater und zukünftige Investoren-Token werden schrittweise mit einer 3-jährigen Vesting-Periode und einer 1-jährigen Sperrfrist freigegeben. Diese zugewiesenen Token sind darauf ausgelegt, die langfristige Entwicklung von Orca zu unterstützen, einschließlich der Förderung von Entwicklern, auf Orca durch das Builder-Projekt aufzubauen, der Anziehung von Community-Leadern zur Teilnahme und der Unterstützung der Förderung der Entwicklung des Orca-Ökosystems.

Beitragsbelohnungsprogramm

Im Jahr 2022 wählten ORCA-Token-Inhaber das DAO-Governance-Komitee, um schnelle Protokoll-Upgrades und Entscheidungsfindung zu ermöglichen, während die ultimative Kontrolle über die Token-Inhaber erhalten bleibt. Im ersten Quartal 2023 genehmigte das Governance-Komitee einen Vorschlag zur Zuweisung von 5 Millionen ORCA-Token, die verwendet werden, um Top-Talente im Solana-Ökosystem zu rekrutieren und zu halten, um Innovation und Entwicklung im Orca-Ökosystem weiter zu fördern.

Unzugewiesene Token

Die verbleibenden unzugewiesenen ORCA-Token sind in drei Kategorien unterteilt, die für Community- und Governance-Pläne, Beitragsbelohnungen und Teams, private Verkäufe und Beraterverteilung verwendet werden. Diese Token werden in transparenten Adressen auf der Kette gespeichert, und Community-Mitglieder können sie jederzeit abfragen und prüfen.

Belohnungsverteilung und Liquiditätsanreize

Orca wird ORCA-Token auf bestimmten Handelspaaren durch einen Belohnungsmechanismus verteilen, um mehr Liquiditätsteilnahme zu fördern. Diese Belohnungen können vom Token-Herausgeber bereitgestellt werden, um Liquidität für ihre Asset-Paare anzuziehen. Die Höhe und Dauer der Belohnungen wird entsprechend der Marktnachfrage angepasst.

Private Verkäufe und Investoren

Orca hat nie einen öffentlichen Verkauf durchgeführt. Die einzige Verkaufsaktivität fand während der privaten Verkaufsphase im September 2021 statt, während der 9,6 % der ORCA-Token an private Investoren zugeteilt wurden. Alle Investoren-Token folgen einer linearen Zuteilungsfreigabemethode nach Ablauf der Freigabeperiode.

 

V. Team und Finanzierung

Teaminfo

Orca wird gemeinsam von zwei Mitbegründern, Yutaro Mori und Grace Kwan, geleitet. Mit ihrer reichen Erfahrung im DeFi-Bereich sind sie bestrebt, den Nutzern sichere, transparente und effiziente dezentrale Handelsdienstleistungen zu bieten. Das Team konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung und hat eine leistungsstarke und benutzerfreundliche dezentrale Handelsplattform für das Solana-Ökosystem aufgebaut. Finanzierungsinformationen

Orca schloss seine Series-A-Finanzierung am 22. September 2021 mit einem Finanzierungsbetrag von 18 Millionen US-Dollar und einer Bewertung von 188 Millionen US-Dollar zu diesem Zeitpunkt ab. Diese Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von mehreren bekannten Institutionen, darunter Placeholder, Polychain, Three Arrows Capital, Coinbase Ventures, Jump Capital, Ryze Labs, DeFiance Capital, Zee Prime Capital, Collab + Currency und Solana Ventures, durchgeführt. Diese Finanzierung half Orca, die Entwicklung der Plattform und die Erweiterung des Ökosystems zu beschleunigen.

 

VI. Risikowarnung

1. Die Branche der dezentralen Börsen ist hochgradig wettbewerbsfähig. Obwohl Orca auf den Solana- und Eclipse-Plattformen führend ist, muss es sich dennoch dem Wettbewerb mit anderen DEXs, AMMs und zentralisierten Börsen (CEXs) stellen. Das Auftreten neuer Wettbewerber oder technologische Upgrades bestehender Wettbewerber können Druck auf Orcas Marktanteil und Benutzerengagementrate ausüben.

2. Orca verwendet das Centralized Liquidity Automated Market Maker (CLMM)-Modell, das die Kapitaleffizienz der Liquiditätsanbieter verbessert. Allerdings kann eine unzureichende Markttiefe oder das Ausscheiden von Liquiditätsanbietern aus dem Markt zu unzureichender Plattformliquidität führen, insbesondere wenn der Markt volatil ist, kann es zu Slippage oder großen Preisschwankungen kommen.