Rozszyfrowanie Ondo Finance: Wyniki rynkowe i perspektywy na przyszłość

Bitget App

Trade smarter

Bitget

Wiadomości

Zobacz oryginał

远山洞见2024/07/09 06:16

Przez:远山洞见

I. Wprowadzenie do projektu

Ondo Finance (ONDO) to zdecentralizowany protokół finansowy na poziomie instytucjonalnym, dedykowany poprawie bezpieczeństwa, efektywności i dostępności usług finansowych poprzez produkty on-chain na poziomie instytucjonalnym. Platforma składa się z działu technologicznego, który zajmuje się rozwijaniem oprogramowania finansowego on-chain, oraz działu zarządzania aktywami, który tworzy i zarządza tokenizowanymi produktami.

Ondo Finance ma na celu inkubację protokołów wspierających tokenizowane aktywa rzeczywiste i tradycyjne kryptowaluty. Jest pierwszą firmą, która tokenizuje ekspozycję na obligacje skarbowe USA. Jej główna działalność obejmuje dostarczanie niskiego ryzyka, stabilnych produktów funduszowych o stałym oprocentowaniu (takich jak obligacje skarbowe USA, fundusze rynku pieniężnego itp.), oferując inwestorom on-chain alternatywę dla stablecoinów, pozwalając posiadaczom, a nie wydawcom, zarabiać większość z podstawowych aktywów. Ta innowacja nie tylko zwiększa różnorodność inwestycji, ale także poprawia płynność i dostępność aktywów on-chain.

II. Najważniejsze cechy projektu

1. Produkty na poziomie instytucjonalnym: Ondo Finance oferuje instrumenty finansowe i produkty o bezpieczeństwie i zwrotach na poziomie instytucjonalnym, odpowiednie dla inwestorów o różnych preferencjach ryzyka. Te produkty zapewniają użytkownikom niezawodne opcje inwestycyjne poprzez rygorystyczne mechanizmy zarządzania ryzykiem i zgodności, spełniając różnorodne potrzeby od niskiego ryzyka dochodów stałych po wysokie zwroty z dochodów zmiennych.

2. Tokenizacja rzeczywistych aktywów: Tokenizacja rzeczywistych aktywów fizycznych (takich jak obligacje skarbowe USA, fundusze rynku pieniężnego itp.) i wprowadzenie ich na blockchain sprawia, że stają się one bardziej płynne i dostępne. Dzięki tokenizacji te tradycyjne aktywa mogą być handlowane i zarządzane na blockchainie, poprawiając płynność i przejrzystość aktywów, zapewniając inwestorom więcej możliwości inwestycyjnych i elastyczności.

3. Zdecentralizowane zarządzanie: Ondo DAO decyduje o przyszłym kierunku rozwoju i strategii platformy poprzez głosy posiadaczy tokenów ONDO. Mechanizm zdecentralizowanego zarządzania zapewnia przejrzystość i zaangażowanie klientów na platformie, pozwalając każdemu posiadaczowi tokenów głosować w sprawie kluczowych decyzji i zmian polityki platformy, naprawdę realizując model rozwoju napędzany przez społeczność.

III. Oczekiwania dotyczące wartości rynkowej

W momencie pisania tego tekstu, obecna cena tokena waha się wokół 0,94, a wartość rynkowa wynosi 1,30 miliarda dolarów amerykańskich. W porównaniu z różnymi usługami i produktami oferowanymi przez Ondo, obecna wartość rynkowa może być jedynie punktem wyjścia do ogromnego morza gwiazd.

Ondo Finance oferuje różnorodne niskiego ryzyka, wysokiej stabilności produkty inwestycyjne, takie jak OUSG i USDY, które są zabezpieczone obligacjami skarbowymi USA. Te produkty zapewniają inwestorom bardziej atrakcyjne opcje niż tradycyjne stablecoiny, zapewniając bezpieczeństwo inwestycji i zwroty.

Jednocześnie platforma oferuje opcje dochodów stałych i zmiennych poprzez Ondo Vaults, aby zaspokoić potrzeby inwestorów o różnych preferencjach ryzyka.

Ponadto Ondo Finance współpracuje z głównymi instytucjami finansowymi i platformami blockchain, co sprawia, że platforma ma silny potencjał aplikacyjny zarówno w DeFi, jak i tradycyjnym rynku finansowym. Dzięki tokenom ONDO, posiadacze mogą również uczestniczyć w zarządzaniu Ondo DAO, decydując o kierunku rozwoju platformy i kluczowych decyzjach.

Dzięki ciągłej innowacji Ondo w dostarczaniu bezpiecznych, stabilnych i wysokodochodowych produktów inwestycyjnych, a także odkrywaniu wartości rynkowej i spekulacji w sektorze RWA, oczekuje się, że Ondo pokaże niesamowity wzrost w przyszłości.

Jednocześnie, w krótkim okresie, oficjalne ogłoszenie sprzed dwóch dni stwierdziło, że jego stablecoin oparty na przychodach USDY może teraz być używany jako zabezpieczenie na Drift Protocol, protokole kontraktów wieczystych opartym na Solanie. Ponadto użytkownicy mogą deponować i pożyczać USDY na Drift. Dodatkowo, Ben Grossman, który ma 4 lata doświadczenia jako menedżer ds. marketingu produktów w Amazon, oświadczył na swojej platformie społecznościowej, że dołączył do Ondo Finance i jest odpowiedzialny za marketing.

Obecnie token daily K znajduje się w dolnym zakresie i na poziomie wsparcia M120. W połączeniu z pozytywnymi wiadomościami, oczekuje się, że będzie miał krótkoterminowy potencjał wzrostowy.

IV. Model ekonomiczny

Model ekonomiczny Ondo Finance ma na celu zapewnienie inwestorom zróżnicowanych i stabilnych zwrotów, jednocześnie wykorzystując technologię blockchain do zwiększenia przejrzystości i dostępności usług finansowych. Poniżej przedstawiono główne mechanizmy ekonomiczne i cechy produktów platformy.

1. Fundusze OUSG i rOUSG

Ondo Finance oferuje dwie wersje funduszy OUSG: kumulatywną (OUSG) i ciężką bazową (rOUSG).

Kumulatywna (OUSG): Ten typ tokena zyskuje na wartości wraz ze wzrostem wartości aktywów bazowych, co czyni go odpowiednim do zarządzania gotówką i jako zabezpieczenie dla inteligentnych kontraktów.

Ciężka bazowa (rOUSG): Cena tego typu tokena jest ustalona na poziomie 1 dolara amerykańskiego, a dystrybucja zysków odbywa się poprzez zwiększenie liczby tokenów rOUSG. Jest odpowiedni jako narzędzie zysku do rozliczeń lub wymiany.

Inwestorzy mogą łatwo przełączać się między OUSG a rOUSG, oba mogą być inwestowane i wykupywane natychmiast na platformie, z opłatami zarządzania tak niskimi jak 0,15% i bez opłat zarządzania do 1 stycznia 2025 roku.

2. Stablecoin USDY

USDY to stablecoin przynoszący odsetki, zabezpieczony krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi USA i depozytami bankowymi, zapewniający zwroty na poziomie instytucjonalnym dostępne dla indywidualnych inwestorów na całym świecie. Minimalna kwota inwestycji i wykupu dla USDY wynosi 500 dolarów, a plany zakładają dalsze obniżenie tego progu w przyszłości, aby ułatwić udział małym inwestorom.

3. Ondo Vaults

Ondo Vaults to jeden z kluczowych mechanizmów platformy, pozwalający użytkownikom wybierać między inwestycjami o stałym dochodzie (FY) a zmiennym dochodzie (VY). Inwestorzy o stałym dochodzie otrzymują stabilne zwroty, podczas gdy inwestorzy o zmiennym dochodzie maksymalizują zwroty poprzez dźwignię. Ondo Vaults wykorzystuje inteligentne kontrakty do zarządzania warunkami pożyczek, zapewniając izolację ryzyka i dostosowanie dla każdego Vault.

4. Flux Finance

Flux Finance to zdecentralizowany protokół pożyczkowy, który wspiera wysokiej jakości tokenizowane papiery wartościowe, takie jak tokeny OUSG. Użytkownicy mogą deponować stablecoiny na platformie i zarabiać zyski. Użytkownicy, którzy deponują aktywa, otrzymają fTokens, podobne do modelu wstETH. Główną wartością Flux Finance jest to, że pozwala użytkownikom zarabiać zyski w środowisku izolowanym od ryzyka, jednocześnie wykorzystując te tokenizowane aktywa do pożyczek lub strategii dochodowych z dźwignią.

5. Token ONDO

Rodzimy token Ondo Finance, ONDO, kontroluje Ondo DAO i określa kierunek rozwoju oraz strategię platformy poprzez zdecentralizowany mechanizm zarządzania. Całkowita podaż tokenów ONDO wynosi 10 miliardów. Zgodnie z modelem ekonomii tokenów Ondo Finance, szczegółowy podział tokenów jest następujący:

Sprzedaż społecznościowa: 198,884,411 (~ 2,0%);

Wzrost ekosystemu: 5,210,869,545 (~ 52,1%);

Rozwój protokołu: 3,300,000 (33,0%);

Prywatna emisja: 1,290,246,044 (~ 12,9%).

V. Zespół i finansowanie

Ondo Finance zostało stworzone i zarządzane przez doświadczony zespół ekspertów z tradycyjnych finansów oraz zdecentralizowanych finansów (DeFi). Zespół założycielski obejmuje członków z renomowanych przedsiębiorstw, takich jak Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont i BadgerDAO. Współzałożyciel Nathan Allman prowadzi zespół, koncentrując się na wprowadzaniu tradycyjnych produktów i usług finansowych do obszaru blockchain, aby poprawić przejrzystość i dostępność usług finansowych.

Od momentu założenia, Ondo Finance zakończyło kilka rund finansowania, z łączną kwotą przekraczającą 30 milionów dolarów. Głównymi inwestorami są znane firmy venture capital, takie jak Founders Fund i Pantera Capital. Środki te zostaną wykorzystane na powiększenie zespołu, rozwój nowych produktów oraz poprawę jakości usług platformy.

W sierpniu 2021 roku Ondo Finance zakończyło rundę finansowania zalążkowego o wartości 4 milionów dolarów, prowadzoną przez Pantera Capital.

W kwietniu 2022 roku Ondo Finance zakończyło rundę finansowania serii A o wartości 20 milionów dolarów, prowadzoną przez Founders Fund i Pantera Capital, z udziałem Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute i Tiger Global.

6 lipca 2022 roku Ondo Finance zakończyło rundę publicznego finansowania o wartości 10 milionów dolarów, podnosząc swoją wycenę do 535 milionów dolarów.

Finansowanie to pomoże Ondo Finance rozszerzyć gamę produktów strukturyzowanych i kontynuować realizację wizji zdecentralizowanego banku inwestycyjnego.

VI. Ostrzeżenie o ryzyku

1. Rynek kryptowalut jest zmienny, a duże wahania cen mogą prowadzić do strat inwestycyjnych. Dlatego należy podejmować ostrożne decyzje i w pełni rozumieć ryzyka rynkowe.

2. Może napotkać ryzyka takie jak luki techniczne i ataki hakerskie, które wpływają na działanie platformy i interesy inwestorów.

VII. Oficjalny link

Strona internetowa： https://ondo.finance/

Twitter： https://x.com/OndoFinance

Telegram： https://t.me/ondofinance

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać

Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.

Stakuj teraz!