MicroStrategy, 875 Milyon Dolar Değerinde Dönüştürülebilir Tahvil İhraç Ediyor, Daha Fazla Bitcoin Hedefliyor

• MicroStrategy, Bitcoin satın almak ve eski tahvilleri geri almak için dönüştürülebilir tahvillerde 875 milyon dolar topluyor.
• Tahviller, 2028'de %0.625 faiz oranıyla vadesi dolacak ve faizler nakit olarak yarı yıllık ödenecek.
• MicroStrategy, 500 milyon dolarlık Kıdemli Teminatlı Tahvilleri geri almayı ve daha fazla Bitcoin satın almayı planlıyor.

MicroStrategy, 875 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi duyurdu. Şirket başlangıçta 700 milyon dolar satmayı planlamıştı, ancak yüksek talep nedeniyle teklifi artırdı. Tahviller, %0.625 faiz oranıyla 2028'de vadesi dolacak ve faizler yarı yıllık ödenecek.

Teklif Detayları ve Paranın Kullanımı

Dönüştürülebilir kıdemli tahviller, Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca kurumsal yatırımcılara satılacak. Bu tahviller, MicroStrategy'nin nakit, sınıf A adi hisse senedi veya her ikisinin kombinasyonuna dönüştürülebilen teminatsız, kıdemli yükümlülükleridir. Net gelirlerin 864.1 milyon dolar olması bekleniyor ve tam opsiyon kullanılırsa maksimum 997.4 milyon dolara ulaşabilir.

Fonların bir kısmı, 2028'de vadesi dolacak olan şirketin %6.125 Kıdemli Teminatlı Tahvillerinin 500 milyon dolarını ödemek için kullanılacak. Kalan fonlar daha fazla Bitcoin satın almak ve diğer şirket ihtiyaçları için kullanılacak.

Ayrıca okuyun: MicroStrategy'nin Bitcoin Bahsi Devam Ediyor: Daha Fazla BTC için 700M Dolarlık Borç Teklifi

16 Eylül 2024'te MicroStrategy, Kıdemli Teminatlı Tahviller için bir geri ödeme bildirimi yayınladı ve geri ödeme 26 Eylül 2024 olarak belirlendi. Bu, geri ödeme üzerine teminat olarak taahhüt edilen yaklaşık 69,080 Bitcoin'in serbest bırakılacağı anlamına geliyor.

Dönüştürülebilir Tahvil Şartları ve Geri Ödeme Hakları

Bu yeni tahviller, MicroStrategy'nin sınıf A adi hisse senetlerine, 1,000 dolar ana para tutarı başına 5.4589 hisse başlangıç dönüşüm oranıyla değiştirilebilir. Bu, 17 Eylül 2024 itibarıyla şirketin hisselerinin ortalama fiyatının %40 üzerinde, hisse başına yaklaşık 183.19 dolarlık bir dönüşüm fiyatına denk geliyor.

20 Aralık 2027'den itibaren, MicroStrategy, şirketin hisse fiyatı dönüşüm fiyatının %130'una ulaştığında, tahvilleri nakit geri ödemelerle ödeme seçeneğine sahip olacak. Tahvil sahipleri de belirli koşullar altında, özellikle Eylül 2027'de, MicroStrategy'den geri ödeme talep edebilirler.

Teklifin, tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesi beklenerek, 19 Eylül 2024 veya öncesinde kapanması bekleniyor. MicroStrategy, Bitcoin odaklı yaklaşımını sürdürmeyi planladığından, bu yeni fon toplama turu, şirketin iş operasyonlarının bir parçası olarak Bitcoin satın alma taahhüdünü göstermektedir.