MicroStrategy huy động 875 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi, nhắm đến việc mua thêm Bitcoin

• MicroStrategy huy động 875 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi để mua Bitcoin và đổi trái phiếu cũ.
• Trái phiếu đáo hạn vào năm 2028 với lãi suất 0,625%, trả bằng tiền mặt nửa năm một lần.
• MicroStrategy dự định đổi 500 triệu USD trái phiếu có bảo đảm cao cấp và mua thêm Bitcoin.

MicroStrategy đã công bố một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 875 triệu USD. Công ty ban đầu dự định bán 700 triệu USD, nhưng đã tăng đợt phát hành do nhu cầu cao. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2028 với lãi suất 0,625%, trả nửa năm một lần.

Chi tiết đợt phát hành và cách sử dụng tiền

Trái phiếu chuyển đổi cao cấp sẽ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Những trái phiếu này là nghĩa vụ không có bảo đảm, cao cấp của MicroStrategy có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A, hoặc kết hợp cả hai. Dự kiến thu nhập ròng sẽ là 864,1 triệu USD, với mức tối đa tiềm năng là 997,4 triệu USD nếu thực hiện đầy đủ tùy chọn.

Một phần số tiền sẽ được sử dụng để trả 500 triệu USD trái phiếu có bảo đảm cao cấp của công ty đáo hạn vào năm 2028. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin và cho các nhu cầu khác của công ty.

Đọc thêm: Cược Bitcoin của MicroStrategy tiếp tục: Đợt phát hành nợ 700 triệu USD để mua thêm BTC

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, MicroStrategy đã phát hành thông báo đổi trái phiếu có bảo đảm cao cấp, với việc đổi dự kiến vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Điều này là do khi đổi, khoảng 69.080 Bitcoin được thế chấp sẽ được giải phóng.

Điều khoản trái phiếu chuyển đổi và quyền đổi

Những trái phiếu mới này có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 5,4589 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Điều này tương đương với giá chuyển đổi khoảng 183,19 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá trung bình của cổ phiếu công ty tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có quyền trả hết trái phiếu bằng tiền mặt nếu giá cổ phiếu của công ty đạt 130% giá chuyển đổi. Chủ sở hữu trái phiếu cũng có thể yêu cầu MicroStrategy đổi trái phiếu của họ trong một số điều kiện nhất định, cụ thể là vào tháng 9 năm 2027.

Dự kiến đợt phát hành sẽ kết thúc vào hoặc trước ngày 19 tháng 9 năm 2024, tùy thuộc vào việc hoàn thành tất cả các điều kiện kết thúc. Khi MicroStrategy dự định tiếp tục cách tiếp cận tập trung vào Bitcoin, vòng huy động vốn mới này thể hiện cam kết của công ty trong việc mua Bitcoin như một phần của hoạt động kinh doanh.