MicroStrategy đã tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất lên 2,6 tỷ đô la Mỹ, một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua Bitcoin

Theo thông báo trên trang web chính thức của MicroStrategy, MicroStrategy đã công bố giá trị phát hành của số lượng trái phiếu chuyển đổi ưu đãi không lãi suất trị giá 2,6 tỷ USD, đáo hạn vào năm 2029, tăng từ quy mô phát hành đã công bố trước đó là 1,75 tỷ USD. Việc phát hành dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các trái phiếu này là 1,4872 cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy cho mỗi trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 672,40 USD mỗi cổ phiếu. Giá chuyển đổi ban đầu này đại diện cho mức phí bảo hiểm khoảng 55% so với giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP) (433,7997 USD) cho cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy từ 1:30 chiều đến 4:00 chiều Giờ chuẩn miền Đông vào ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi có một số sự kiện nhất định.

MicroStrategy ước tính rằng sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng cho người mua ban đầu cũng như chi phí phát hành ước tính do chính MicroStrategy chi trả, số tiền thu ròng từ việc bán các trái phiếu này sẽ vào khoảng 2,58 tỷ USD (hoặc khoảng 2,97 tỷ USD nếu người mua ban đầu thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm trái phiếu). MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích doanh nghiệp chung.