Crypto VC Lemniscap lève 70 millions de dollars pour son troisième fonds

Lemniscap, une société de capital-risque axée sur la crypto, a levé un nouveau fonds de 70 millions de dollars pour investir dans des startups en phase de démarrage.

Le fonds est soutenu par Accolade Partners, un fonds de fonds basé aux États-Unis, a déclaré Lemniscap mercredi. Parmi les autres partenaires limités du fonds figurent des individus fortunés non divulgués et des fondateurs des entreprises du portefeuille de Lemniscap, a déclaré Roderik van der Graaf, fondateur et associé directeur de Lemniscap, à The Block.

"C'est notre troisième fonds," a déclaré van der Graaf. "La première clôture a eu lieu fin 2023, avec la dernière clôture à la mi-2024."

Le fonds a été sursouscrit, ce qui a poussé Lemniscap à refuser des intérêts en raison de son plafond dur de 70 millions de dollars, selon van der Graaf. Il a refusé de commenter l'ampleur de la sursouscription, notant qu'il s'agissait d'engagements non contraignants.

Les deux premiers fonds de Lemniscap étaient également dans la "fourchette des 8 chiffres," a déclaré van der Graaf, refusant de commenter la taille spécifique des fonds, mais il a indiqué que le dernier fonds est le plus grand à ce jour. Van der Graaf a refusé de commenter les actifs sous gestion ou AUM de Lemniscap.

Le troisième fonds de Lemniscap

Van der Graaf a déclaré que le nouveau fonds est agnostique en termes de segments, avec des domaines de concentration principaux incluant l'infrastructure à connaissance zéro, les applications grand public, l'écosystème Bitcoin, la sécurité et les réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePINs). La taille moyenne des chèques du fonds par investissement varie de 1 à 2 millions de dollars, et il devrait être entièrement déployé dans les deux ans, a déclaré van der Graaf. Jusqu'à présent, le fonds a réalisé environ 20 transactions, Lemniscap menant ou co-dirigeant la majorité, a-t-il ajouté.

Parmi ces 20 transactions figurent Aligned Layer, LN Markets, Legitimate, Fjord Foundry, Farworld, Irys, Gattaca/Titan Builder, Impervious et Lita, a déclaré van der Graaf.

Depuis sa création en 2017, Lemniscap a réalisé un total de plus de 130 investissements à travers ses trois fonds. Certaines de ses entreprises de portefeuille notables incluent Avalanche, The Graph, Axelar, StepN, EigenLayer, Puffer, Monad et Anoma. Lemniscap a déclaré que sa thèse de marché fondatrice et sa logique d'investissement sont restées cohérentes malgré les périodes de volatilité du marché et d'incertitude réglementaire.

Plusieurs VCs crypto ont récemment levé ou sont en train de lever de nouveaux fonds. Paradigm a levé 850 millions de dollars pour son troisième fonds en juin. Pantera Capital cherche à lever 1 milliard de dollars pour son Fund V. Pendant ce temps, CMT Digital cherche à lever 150 millions de dollars pour son quatrième fonds crypto. Les investisseurs en capital-risque ont déjà investi plus de 8,4 milliards de dollars dans des startups crypto à l'échelle mondiale jusqu'à présent cette année, selon le tableau de bord de financement de The Block Pro. L'année dernière, l'investissement total était d'environ 11 milliards de dollars, selon le tableau de bord.

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