MicroStrategy prévoit une offre d'obligations convertibles de 700 millions de dollars pour augmenter les avoirs en Bitcoin

MicroStrategy, une importante société d'analyse et d'investissement d'entreprise Bitcoin, a révélé son intention d'émettre 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2028 par le biais d'une offre privée.

Celui-ci coup est destiné à attirer les investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144A du Securities Act.

Un montant supplémentaire de 105 millions de dollars de billets pourra être acheté par les acheteurs initiaux dans les 13 jours suivant l'offre initiale.

Ces billets de premier rang non garantis offriront des paiements d'intérêts semestriels à compter de mars 2025 et arriveront à échéance en septembre 2028, avec des options de remboursement anticipé, de rachat ou de conversion.

Les billets peuvent être convertis en espèces, en actions MicroStrategy de catégorie A ou en une combinaison des deux, en fonction des conditions du marché. Les options de rachat seront disponibles à partir de fin 2027.

Le produit de ce placement sera utilisé pour rembourser 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang existants et pour acquérir des BTC ou pour soutenir d’autres initiatives d’entreprise.