Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее

Bitget App

Торгуйте разумнее

Bitget

Новости

Посмотреть оригинал

远山洞见2024/07/09 06:16

Автор:远山洞见

I. Введение в проект

Ondo Finance (ONDO) — это децентрализованный финансовый протокол институционального уровня, направленный на повышение безопасности, эффективности и доступности финансовых услуг через институциональные продукты на блокчейне. Платформа состоит из технологического отдела, занимающегося разработкой финансового программного обеспечения на блокчейне, и отдела управления активами, создающего и управляющего токенизированными продуктами.

Ondo Finance стремится инкубировать протоколы, поддерживающие токенизированные реальные активы и традиционные криптовалюты. Это первая компания, которая токенизировала доступ к казначейским облигациям США. Основной бизнес включает предоставление низкорисковых, стабильных процентных, масштабируемых фондовых продуктов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.), предоставление инвесторам на блокчейне альтернативы стейблкоинам, позволяя держателям, а не издателям, зарабатывать большую часть базовых активов. Это нововведение не только увеличивает разнообразие инвестиций, но и повышает ликвидность и доступность активов на блокчейне.

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее image 0

II. Основные моменты проекта

1. Продукты институционального уровня: Ondo Finance предлагает финансовые инструменты и продукты с институциональным уровнем безопасности и доходности, подходящие для инвесторов с различными предпочтениями по риску. Эти продукты предоставляют пользователям надежные инвестиционные варианты через строгие механизмы управления рисками и соблюдения нормативных требований, удовлетворяя разнообразные потребности от низкорисковых фиксированных доходов до высокодоходных переменных доходов.

2. Токенизация реальных активов: Токенизация реальных физических активов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.) и их введение в блокчейн делает их более ликвидными и доступными. Через токенизацию эти традиционные активы могут торговаться и управляться на блокчейне, улучшая ликвидность и прозрачность активов, предоставляя инвесторам больше инвестиционных возможностей и гибкости.

3. Децентрализованное управление: Ondo DAO определяет будущее направление развития и стратегию платформы через голосование держателей токенов ONDO. Механизм децентрализованного управления обеспечивает прозрачность и вовлеченность клиентов платформы, позволяя каждому держателю токенов голосовать по важным решениям и изменениям политики платформы, действительно реализуя модель развития, управляемую сообществом.

III. Ожидания по рыночной стоимости

На момент написания текущая цена токена колеблется около 0.94, а рыночная стоимость составляет 1.30 миллиарда долларов США. По сравнению с различными услугами и продуктами, предоставляемыми Ondo, текущая рыночная стоимость может быть лишь начальной точкой в огромном море возможностей.

Ondo Finance предлагает разнообразные низкорисковые, высокостабильные инвестиционные продукты, такие как OUSG и USDY, которые поддерживаются казначейскими облигациями США. Эти продукты предоставляют инвесторам более привлекательные варианты по сравнению с традиционными стейблкоинами, обеспечивая безопасность и доходность инвестиций.

В то же время платформа предоставляет варианты фиксированного дохода и переменного дохода через Ondo Vaults, чтобы удовлетворить потребности инвесторов с различными предпочтениями по риску.

Кроме того, Ondo Finance сотрудничает с крупными финансовыми учреждениями и блокчейн-платформами, что делает платформу обладающей сильным потенциалом применения как в DeFi, так и в традиционном финансовом рынке. Через токены ONDO держатели также могут участвовать в управлении Ondo DAO, определяя направление развития платформы и важные решения.

С продолжающимися инновациями Ondo в предоставлении безопасных, стабильных и высокодоходных инвестиционных продуктов, а также с рыночным открытием стоимости и спекуляциями в секторе RWA, ожидается, что Ondo покажет удивительный рост в будущем.

В то же время, в краткосрочной перспективе, официальное объявление два дня назад заявило, что его стабильная монета USDY, основанная на доходах, теперь может использоваться в качестве залога на Drift Protocol, протоколе бессрочных контрактов на базе Solana. Кроме того, пользователи могут вносить и занимать USDY на Drift. Кроме того, Бен Гроссман, имеющий 4 года опыта работы менеджером по маркетингу продуктов в Amazon, заявил на своей социальной платформе, что присоединился к Ondo Finance и отвечает за маркетинг.

В настоящее время дневной токен K находится в нижнем диапазоне и на уровне поддержки M120. В сочетании с положительными новостями, ожидается краткосрочный потенциал роста.

IV. Экономическая модель

Экономическая модель Ondo Finance направлена на предоставление инвесторам диверсифицированных и стабильных доходов, используя технологию блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг. Ниже приведены основные экономические механизмы и особенности продуктов платформы.

1. Фонды OUSG и rOUSG

Ondo Finance предлагает две версии фондов OUSG: накопительный (OUSG) и тяжелый (rOUSG).

Накопительный (OUSG): Этот тип токена увеличивается в цене по мере роста стоимости базового актива, что делает его подходящим для управления наличностью и в качестве залога для смарт-контрактов.

Тяжелый (rOUSG): Цена этого типа токена фиксирована на уровне 1 доллара США, а распределение прибыли достигается за счет увеличения количества токенов rOUSG. Он подходит в качестве инструмента прибыли для расчетов или обмена.

Инвесторы могут легко переключаться между OUSG и rOUSG, оба из которых можно инвестировать и выкупать мгновенно на платформе, с управленческими сборами всего 0,15% и без управленческих сборов до 1 января 2025 года.

2. Стабильная монета USDY

USDY — это стабильная монета с процентным доходом, обеспеченная краткосрочными казначейскими облигациями США и банковскими депозитами, предоставляющая доходы институционального уровня, доступные индивидуальным инвесторам по всему миру. Минимальная сумма инвестиций и выкупа для USDY установлена на уровне 500 долларов США, и в будущем планируется дальнейшее снижение этого порога, чтобы упростить участие мелких инвесторов.

3. Ondo Vaults

Ondo Vaults — это один из основных механизмов платформы, позволяющий пользователям выбирать между инвестициями с фиксированным доходом (FY) и переменным доходом (VY). Инвесторы с фиксированным доходом получают стабильные доходы, в то время как инвесторы с переменным доходом максимизируют доходы с помощью кредитного плеча. Ondo Vaults использует смарт-контракты для управления условиями займов, обеспечивая изоляцию рисков и настройку для каждого хранилища.

4. Flux Finance

Flux Finance — это децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий высококачественные токенизированные ценные бумаги, такие как токены OUSG. Пользователи могут вносить стабильные монеты на платформу и получать прибыль. Пользователи, которые вносят активы, будут получать fTokens, аналогичные модели wstETH. Основная ценность Flux Finance заключается в том, что он позволяет пользователям получать прибыль в среде с изоляцией рисков, используя эти токенизированные активы для займов или стратегий с кредитным плечом.

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее image 1

5. Токен ONDO

Родной токен Ondo Finance, ONDO, контролирует Ondo DAO и определяет направление и стратегию развития платформы через децентрализованный механизм управления. Общий объем предложения токенов ONDO составляет 10 миллиардов. Согласно экономической модели токенов Ondo Finance, конкретное распределение токенов следующее:

Продажа для сообщества: 198,884,411 (~ 2.0%);

Рост экосистемы: 5,210,869,545 (~ 52.1%);

Разработка протокола: 3,300,000 (33.0%);

Частное размещение: 1,290,246,044 (~ 12.9%).

V. Команда и финансирование

Ondo Finance создана и управляется опытной командой экспертов в области традиционных финансов и децентрализованных финансов (DeFi). В состав команды основателей входят члены из известных компаний, таких как Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont и BadgerDAO. Соучредитель Натан Оллман возглавляет команду, сосредоточенную на внедрении традиционных финансовых продуктов и услуг в блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг.

С момента своего основания Ondo Finance завершила несколько раундов финансирования, с общим объемом финансирования, превышающим 30 миллионов долларов. Основные инвесторы включают известные венчурные компании Founders Fund и Pantera Capital. Эти средства будут использованы для расширения команды, разработки новых продуктов и улучшения качества обслуживания платформы.

В августе 2021 года Ondo Finance завершила посевной раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов под руководством Pantera Capital.

В апреле 2022 года Ondo Finance завершила раунд финансирования серии A на сумму 20 миллионов долларов под руководством Founders Fund и Pantera Capital, с участием Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute и Tiger Global.

6 июля 2022 года Ondo Finance завершила публичный раунд финансирования на сумму 10 миллионов долларов, что привело к оценке компании в 535 миллионов долларов.

Финансирование поможет Ondo Finance расширить ассортимент структурированных продуктов и продолжить реализацию своей концепции децентрализованного инвестиционного банка.

VI. Предупреждение о рисках

1. Рынок криптовалют волатилен, и большие колебания цен могут привести к инвестиционным потерям. Поэтому следует принимать осторожные решения и полностью понимать рыночные риски.

2. Платформа может столкнуться с рисками, такими как технические уязвимости и хакерские атаки, которые могут повлиять на ее работу и интересы инвесторов.

VII. Официальные ссылки

Веб-сайт： https://ondo.finance/

Twitter： https://x.com/OndoFinance

Telegram： https://t.me/ondofinance

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.

APR до 12%. Аирдропы новых токенов.

Внести!

Вам также может понравиться

JPMorgan утверждает, что «торговля обесцениванием» останется, поскольку биткойн и золото приобретают структурное значение

Быстрый обзор: Биткойн и золото структурно становятся ключевыми компонентами инвестиционных портфелей, согласно аналитикам JPMorgan. В результате, торговля на обесценивание, вызванная опасениями по поводу инфляции и девальвации фиатной валюты, останется актуальной, заявили они.

The Block•2025/01/04 20:34

Hyperliquid лидирует, поскольку фьючерсы DEX достигнут $285 миллиардов в 2024 году

Краткий обзор: Фьючерсы на децентрализованных биржах (DEX) достигли рекордного уровня, так как в декабре 10,17% объема торгов централизованных бирж (CEX) перешли в блокчейн. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.

The Block•2025/01/04 17:23

Анализ индикаторов цепи Биткоина: график девяти пальцев указывает на то, что бычий рынок все еще накапливает силу

CryptoChan•2025/01/04 03:22

Лучшие AI-монеты, за которыми стоит следить, по мере ускорения денежного потока на рынке

VIRTUAL взлетел на 36% за последние семь дней. NEAR и ICP возглавляют сектор криптовалют, связанных с искусственным интеллектом. TAO, GRT и RENDER планируют бычьи разработки на 2025 год.

CoinEdition•2025/01/04 02:24

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее

Вам также может понравиться

Популярное

Цены на крипто