鲍威尔称年内或开始降息,但不太可能是 3 月
Chaincatcher2024/02/01 00:58
作者:来源:同花顺
根据利率期货定价,预计美联储降息将从五月开始,而非三月。
来源: 同花顺
美联储1月货币政策会议要点总结
一、利率/通胀
- 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。
- FOMC声明显示,不会在通胀接近2%的信心增强之前降息。
- FOMC声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。
- FOMC声明显示,如有风险威胁通胀目标,将准备调整政策。
- 鲍威尔表示,通胀已经缓解,仍高于目标,全力致力于将通胀率恢复至2%。
- 鲍威尔表示,更大的风险在于,美国通胀恐怕会在2%上方趋于稳定,近期通胀数据并不是由那些一次性因素造成的。
- 鲍威尔表示,政策利率可能已达到峰值,几乎所有委员会成员都认为今年降息是合适的;根据今天的会议,认为三月份不太可能降息。
- 鲍威尔表示,现在美联储认为不一定需要看到经济增长放缓才能降低通胀。
- 鲍威尔表示,如果美联储看到劳动力市场出现意外疲软,那将促使美联储更早降息。
- 鲍威尔表示,委员会对降息存在广泛的观点分歧,本次会议未提出降息建议,并未积极考虑降息。
二、美国经济
- FOMC声明显示,经济活动以稳健速度扩张。
- 鲍威尔表示,经济取得了良好进展。
- 鲍威尔表示,劳动力市场仍然紧张,就业增长仍然强劲。
- 鲍威尔表示,如果经济按预期发展,美联储将在今年调整政策利率,降低政策利率过晚可能会过度削弱经济;过早降息可能导致通胀进展逆转。
- 鲍威尔表示,不将经济增长强劲视为问题。
- 鲍威尔表示,经济正在广泛恢复正常化。
- 鲍威尔表示,不会说已经实现了软着陆,还有一段路要走才能实现软着陆。
- 鲍威尔表示,仍预计增长将趋缓,总体来看,经济形势相当不错。
三、金融市场
- FOMC声明显示,委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。
- FOMC声明没有提及稳健而有弹性的美国银行体系。
- FOMC声明未提及金融和信贷环境收紧。
- 鲍威尔表示,美联储正在广泛关注金融环境。
- 鲍威尔表示,迄今为止,资产负债表缩减进展顺利。
- 鲍威尔表示,将在三月会议上对资产负债表进行深入讨论,正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻。
- 鲍威尔表示,在缩表之前,没有必要将隔夜逆回购规模降至零。
四、其他方面
- 鲍威尔表示,住房部门活动疲软。
- 鲍威尔表示,美联储将评估即将到来的数据和风险平衡以做出决策。
- 鲍威尔表示,供应链尚未完全恢复到原有水平,供应链的康复仍然可能是一个尾部风险。
- 鲍威尔表示,对未来生产力增长存在疑问,猜测是生产率可能会回到过去的水平。
- 鲍威尔表示,不关注第三个美联储主席任期的问题。
五、市场反应
- 美国两年期国债收益率维持8个基点的跌幅,报4.2540%,鲍威尔谈及3月降息可能性后反弹至接近4.3%的水平,脱离美股开盘后跌至的日低4.1840%。
- 美股跌幅扩大,纳指一度跌超2%,标普500指数跌1.4%,道指跌0.57%。
- 根据利率期货定价,预计美联储降息将从五月开始,而非三月。
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