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资金强势流入,BTC 有望彻底摆脱震荡区——EMC Labs 比特币每周观察(7.15~7.21)

资金强势流入,BTC 有望彻底摆脱震荡区——EMC Labs 比特币每周观察(7.15~7.21)

EMC LabsEMC Labs2024/07/22 10:56
作者:EMC Labs

7 月份资金流入正在逆转过去 2 个月的颓势,叠加美国降息及大选因素,BTC 再次进入到一个强势通道中

撰文:Shang2046

本报告所提及市场、项目、币种等信息、观点及判断,仅供参考,不构成任何投资建议。

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7 月份资金流入正在逆转过去 2 个月的颓势,叠加美国降息及大选因素,BTC 再次进入到一个强势通道中


市场一周

BTC 连续两周强势反弹,最高回到 6.8 万美元上方,最终录得 12.68% 的周涨幅,继上上周后再次创造过去 20 周以来最大涨幅,扭转了 BTC 的震荡下行趋势。


本周短线回踩 7 日均线,多条均线金叉,形成新上升通道,周线 7 日线上交 14 周线,均线开始掉头向上。自 3 月份到达历史新高后,市场已经震荡调整近 20 周,我们预计市场有望彻底摆脱震荡箱体,最乐观月内重返 73000 美元。


ETH 上涨 8.89%,走势弱于 BTC,SOL 上涨 24.94%,Altseason Indicator 指标上交 30 日均线,多板块开始走强。


总结而言,7 月份资金面强势扭转了 5、6 月份两个月的颓势,3 周整体资金流入达 30 亿美元,是过去 2 个月累计流入的 12 亿美元的 2.5 倍。美国 ETF 也表现出类似的强劲流入。


美联储及经济数据

过去两周,美联储持续放鸽,各投行纷纷看好 9 月降息,激进者认为 9 月可能直降 50 基点,或年内 3 次降息。此一次定调是降息的真正拐点,市场各方开始行动对各类标的进行再定价,美元指数本周最低跌至 103.65。金价出现小幅下跌,回踩 2400 美元。


美股方面,此前强势的纳指和标普 500 分别出现 3.65%、0.71% 回调,道琼斯微涨。预期落定之后,预计动荡还会持续一段才能进入新趋势。 


不可回避的另一个宏观因素是美国大选,共和党总统候选人特朗普在经历枪击事件和拜登主动退选后,正无限接近获得 11 月份大选的胜利。加密资产友好的特朗普下周将出席美国比特币大会。市场乐观预计未来 4 年,美国将进一步支持加密资产的发展。


资金面

延续上上周趋势,稳定币通道正流入加速,全周流入超 15.94 亿美元,为 5 月以来单周流入最高值。USDT/USDC 同频流入,分别为 14.58 亿、1.36 亿,USDT 结束萎靡状态放量流入,成为本周价格上涨推动力量之一。


ETF 通道全周 5 个交易日全部保持净流入,总计流入 8.14 亿美元,低于上上周的 10 亿但仍维高量,在纳指剧烈调整状况下殊为不易。两大通道全周流入超 24 亿,BTC 的上涨有坚实支撑,也显示出资金对 BTC 当下价格的认可。     



筹码供应

伴随市场流动性恢复,长期投资者减持 1.78 万枚,短期投资者减持 2.22 万枚,交易所新堆积了 3.46 万枚,属于过去一个多月的新高。


全市场短期投资者的利润率回到了正值,但仅有 4% 的盈利。这或许跟 BTC 下跌至 5.35 万的过程中过快,市场信心受到严重打击,短期投资者“抄底”行为及其有限有关。按照以往链上的规律,短期投资者的抛压往往出现在利润率超过 30%,以此计算,7 万美元或产生短期盈利抛压。


本周 BTC 价格已经回到矿工关机价的上方,矿工依然减持 9800 枚,但算力继续反弹,周线持续上升,显示出矿工侧的强劲信心。


BTC 链上数据

新增地址、活跃轻微反弹,在 30 日均线附近徘徊;但 Trasactions 反弹较为积极,意味着比特网络应用侧在试图恢复活跃状态。   


 生态分析

加密蓝筹资产整体延续了扩张态势:Ethereum Eco 仍然处于恢复期,Transactions、新增地址、活跃地址开始启动反弹。Layer2 同态。Solana 活跃地址持续扩张,新增地址创下历史第三高,活跃地址创下历史第二高。   


7 月 18 日,香港金管局公布了香港稳定币沙盒名单,京东旗下的币链科技、渣打银行圆币等 5 家公司获准参与,这显示了香港继续推进加密资产主流应用场景的决心。


 EMC BTC Cycle 指标

EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,有待进一步复苏中断的牛市信号。


END

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EMC Labs(涌现实验室)由加密资产投资人和数据科学家于 2023 年 4 月创建。专注区块链产业研究及 Crypto 二级市场投资,以产业前瞻、洞察及数据挖掘为核心竞争力,致力于以研究和投资方式参与蓬勃发展的区块链产业,推动区块链及加密资产为人类带来福祉。

更多信息请访问:https://www.emc.fund

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