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MicroStrategy将零息可转换高级票据发行规模增至26亿美元,部分净收益将用于购买比特币

MicroStrategy将零息可转换高级票据发行规模增至26亿美元,部分净收益将用于购买比特币

Bitget2024/11/20 13:24

据MicroStrategy官网公告,MicroStrategy宣布其2029年到期的 零息可转换优先票据26亿美元总本金的定价,此次发行比之前宣布的17.5亿美元总本金票据发行规模有所增加。此次发行预计将于2024年11月21日完成,但须满足惯例成交条件。

该票据的初始转换率为每1,000美元本金票据可兑换1.4872股MicroStrategy A类普通股,相当于每股约672.40美元的初始转换价格。该票据的初始转换价格比2024年11月19日美国东部标准时间下午1:30至下午4:00期间MicroStrategy A类普通股的美国综合成交量加权平均价格(433.7997美元)溢价约55%。转换率将根据某些事件的发生而调整。

MicroStrategy估计,在扣除初始购买者的折扣和佣金以及MicroStrategy应付的估计发行费用后,出售这些票据的净收益将约为25.8亿美元(如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为29.7亿美元)。MicroStrategy打算利用此次发行的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。

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