獨家報導:基金經理準備出手
快速摘要 在一個對加密貨幣更友好的政府下,雖然這可能不代表完全的轉變,但確實有更多的機會正在湧現。本專欄改編自《The Scoop》通訊。
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本專欄由 The Block 特別項目總監 Frank Chaparro 和 VanEck 加密投資者關係負責人 Laura Vidiella 共同撰寫。本文中表達的觀點為作者個人意見,並不代表其雇主的立場。
我們可以帶著一些樂觀說:那三個著名的詞語——我們回來了。
變革的風向似乎正在朝著有利的方向轉變。特朗普發布了一項加密貨幣行政命令,旨在為美國數字資產鋪平道路,Ross Ulbricht 獲得自由,並且在華盛頓特區的週末,幾乎每個重大活動都有加密貨幣的代表出席。
歡迎來到數字金融技術的時代。
自11月選舉以來,資本配置者開始重新與各種策略的基金經理接觸,尤其關注美國的流動性策略。歷史上,配置者對風險投資基金更為放心,因為其獨特的監管環境。現在,隨著一個更友好的加密貨幣政府,雖然這可能不意味著完全的轉變,但確實有更多的機會出現。
家族辦公室、高淨值個人和基金中的基金繼續在配置格局中扮演關鍵角色。同時,養老金、捐贈基金和基金會也越來越關注並重新進入對話。值得注意的是,這些機構中許多早已至少有一位數字資產倡導者在追蹤這一領域。
Crypto Insights Group 最近推出了一個平台,將配置者與基金經理聯繫起來,並發布了他們的2025年流動基金展望報告,提供了對未來一年投資者期望的詳細見解。
我們之前曾介紹過 CIG 的見解,但這次特別有趣的是看到基金經理對2025年前景的看法。根據他們的報告,近一半的受訪經理預計從本季度開始會有大量資金流入。
在我看來,第二季度似乎是一個更現實的時間表,因為對話和盡職調查自然需要時間展開。時間安排在很大程度上取決於配置者的類型、基金的任期和業績記錄及其策略。也就是說,表現最好的配置者仍然是最快的行動者,這得益於他們固有的靈活性。
我們也不能忽視 Solana 在這個週末的突出時刻,這是由於其通過 $TRUMP memecoin 的推出而獲得的關注。報告顯示,近50%的新創建錢包首次與 Solana 互動。雖然 Solana 似乎是顯而易見的選擇,這引發了對該鏈在未來一年增長和監管軌跡的鼓舞人心的問題。
根據 Crypto Insights Group 的2025年展望,近40%的流動基金經理最關注 Solana,遠遠超過其他任何鏈。推動這一興趣的關鍵因素包括 Firedancer 升級——旨在解決像 $MELANIA memecoin 推出時出現的擁堵問題——其與 AI 敘事的對齊,以及其作為零售和機構參與者的基礎平台的定位。
AI 敘事迅速成為2025年開年幾周的主題,特別是在機構和配置者活動中。Amitis Capital 的著名基金中的基金首席投資官 Chris Solarz 在2024年會見了超過300位基金經理。這些對話的一個關鍵收穫是 AI 在2025年日益重要的相關性。
“人工智能敘事可能會在2025年主導加密貨幣,關鍵主題包括 AI 代理、去中心化基礎設施和 memecoins,”他在 Crypto Insights Group 的報告中表示。
最後,看看特朗普簽署的加密貨幣行政命令,它建立了一個工作組來制定新的監管框架以便於
數位資產和探索建立國家加密貨幣儲備的潛力。這一公告在加密推特上引發了誇大的興奮,一些人錯誤地聲稱其中包括建立戰略比特幣儲備基金。我們不要過於激動。正如奧布里·斯特羅貝爾指出的那樣,行政命令明確指出“潛在的創建和維護(……)源自聯邦政府合法扣押的加密貨幣。”
儘管具體細節尚不明朗,但這對行業來說是一個積極的步驟。儘管未來六到十二個月的監管環境仍不確定,但政府對這些問題的承諾是明確的。基金經理們對2025年加密貨幣的前景持樂觀態度,並努力預測關鍵趨勢和變化。
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